동남아 전자상거래 물류, 3개 업체가 물류 시장 60% 이상 장악

2026/06/10

 

동남아시아 전자상거래 물류 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. Momentum Works의 Ecommerce 2026 보고서에 따르면, 동남아 지역의 전자상거래 소포 배송 물량은 2022년 97억 건에서 2025년 223억 건으로 증가했다. 불과 3년 만에 126억 건이 늘어난 것으로, 증가율은 약 130%에 달한다.

 

이 시장에서 가장 두드러지는 변화는 물류 시장의 집중화다. J&T Express, SPX Express, Lazada Logistics 세 기업이 동남아 전자상거래 물류 시장의 3분의 2 이상을 차지하고 있다. 특히 J&T Express와 SPX Express의 성장세가 강하며, Shopee의 지원을 받는 SPX Express도 빠르게 확대됐지만 2025년 기준으로는 J&T Express가 여전히 1위를 지키고 있다.

 

동남아 전자상거래 물류 물량은 매년 큰 폭으로 늘었다. 2022년에는 97억 건이었고, 2023년에는 128억 건으로 32% 증가했다. 2024년에는 160억 건으로 전년 대비 25% 늘었으며, 2025년에는 223억 건으로 다시 39% 증가했다. 이는 동남아 소비자들의 온라인 쇼핑 이용이 일상화되고, 플랫폼 간 경쟁이 배송 속도와 물류 품질 경쟁으로 이어지고 있음을 보여준다.

 

2025년 기준 시장 1위는 J&T Express다. J&T Express의 동남아 전자상거래 소포 물량 점유율은 2022년 22.5%에서 2023년 25.4%, 2024년 28.6%, 2025년 34.4%로 꾸준히 상승했다. 2025년 전체 시장 물량 223억 건을 기준으로 계산하면, J&T Express가 처리한 물량은 약 77억 건에 해당한다.

 

J&T Express는 2015년 8월 인도네시아에서 설립된 특송·물류기업이다. 창업자는 Oppo Indonesia 전 CEO 출신인 제트 리 (Jet Lee)와 Oppo 창업자인 토니 천 (Tony Chen)이다. 인도네시아에서 출발한 J&T Express는 이후 베트남, 말레이시아, 태국, 필리핀, 캄보디아, 싱가포르 등 동남아 주요 국가로 빠르게 확장했고, 이후 중국, 중동, 라틴아메리카 시장에도 진출했다.

 

현재 J&T Express는 13개국에서 특송, 전자상거래 물류, 국경 간 배송 서비스를 제공하고 있다. 회사가 공개한 정보에 따르면, 전 세계적으로 수백 개의 분류·환적센터, 약 2만 개 서비스 거점, 40만 명 이상의 인력을 보유하고 있다. 2023년에는 모회사 J&T Global Express가 홍콩증권거래소에 1519번 종목으로 상장했다.

 

베트남 시장에서도 J&T Express의 성장세는 빠르다. J&T Express는 2018년 베트남에 공식 진출했다. 당시 베트남에는 이미 여러 대형 배송기업이 자리 잡고 있었지만, J&T는 국제 네트워크와 지역별 운영 경험, 기술 투자, 물류 인프라 확장, 배송 거점 확대를 통해 빠르게 시장 점유율을 높였다. Vietdata 자료에 따르면, 2023년 J&T Express의 베트남 매출은 6조 동 이상 (약 3,400억 원)을 기록했고, 전년 대비 51.6% 증가했다.

 

2위는 SPX Express다. SPX Express는 2023년부터 Momentum Works 데이터에 등장했으며, 2023년 시장 점유율 21%를 기록했다. 2024년에는 24.5%, 2025년에는 27.9%까지 상승했다. 2025년 시장 규모를 기준으로 하면 SPX Express가 처리한 물량은 약 62억 건이다.

 

SPX Express는 원래 Shopee Express로 알려졌던 Shopee 생태계의 물류 부문이다. 2023년 8월 Shopee Xpress는 SPX Express로 공식 명칭을 변경했다. 이 변화는 단순한 브랜드 변경이 아니라, Shopee 내부 물류 조직에서 더 넓은 고객을 대상으로 한 물류 서비스 기업으로 확장하려는 전략을 반영한다. 현재 SPX Express는 동남아 여러 국가와 대만, 브라질 등에서 운영되고 있다.

 

베트남에서도 SPX Express의 존재감은 빠르게 커졌다. Vietdata 자료에 따르면, Shopee Express의 베트남 시장 점유율은 2021년 7.84%에서 몇 년 만에 15.65%로 상승했다. 2023년 매출은 약 9.3조 동 (약 5,300억 원)에 가까웠고, 전년 대비 12.9% 증가했다. 이는 SPX Express가 베트남에서 가장 큰 규모의 배송기업 중 하나로 성장했음을 보여준다.

 

SPX Express의 가장 큰 강점은 Shopee와의 결합이다. Shopee는 동남아 전자상거래 시장에서 압도적인 트래픽과 주문량을 가진 플랫폼 중 하나다. SPX Express는 이 주문량을 기반으로 물류망을 빠르게 확장할 수 있었다. 플랫폼이 물류를 직접 통제하면 배송 속도, 반품 처리, 고객경험을 더 정교하게 관리할 수 있다는 장점이 있다.

 

3위는 Lazada Logistics다. Lazada Logistics는 Lazada 전자상거래 생태계에 속한 물류 부문으로, 플랫폼 내 주문의 배송과 풀필먼트를 지원하기 위해 구축됐다. 현재 베트남, 인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 등 동남아 주요 시장에서 창고, 분류센터, 배송망을 운영하고 있다.

 

Lazada Logistics는 J&T Express나 SPX Express처럼 외부 고객을 대상으로 빠르게 확장하기보다는, 주로 Lazada 플랫폼에서 발생하는 물류 수요를 처리하는 구조에 가깝다. 이 모델은 플랫폼 내 배송 과정과 사용자 경험을 통제하는 데 유리하다. 다만 시장 전체 점유율 측면에서는 개방형 물류 네트워크를 확장하는 경쟁사보다 성장 속도가 제한될 수 있다.

 

Momentum Works Ecommerce 2026 보고서에 따르면, Lazada Logistics의 동남아 전자상거래 소포 물량 점유율은 2023년 8.8%, 2024년 6.9%, 2025년 5.1%로 낮아졌다. 점유율은 줄었지만, 여전히 J&T Express, SPX Express와 함께 동남아 전자상거래 물류 시장의 3대 기업 중 하나로 남아 있다.

 

반면 나머지 물류기업들의 시장 점유율은 빠르게 줄고 있다. 2022년에는 기타 물류기업들이 전체 시장의 77.5%를 차지했지만, 2023년에는 44.8%, 2024년에는 40%, 2025년에는 32.6%로 낮아졌다. 이는 동남아 전자상거래 물류 시장이 수많은 중소 배송사 중심 구조에서 대형 플랫폼·대형 물류기업 중심 구조로 재편되고 있음을 의미한다.

 

이 같은 시장 집중화는 자연스러운 흐름이다. 전자상거래 물류는 단순 배송이 아니라 주문관리, 창고, 분류, 라스트마일, 반품, 실시간 추적, 고객응대, 판매자 정산까지 연결되는 복합 인프라 사업이다. 주문량이 많을수록 단위 배송비를 낮출 수 있고, 데이터가 쌓일수록 배송 경로와 분류 시스템을 최적화할 수 있다. 결국 규모의 경제를 가진 기업이 더 유리해지는 구조다.

 

동남아 전자상거래 물류 시장은 한국의 택배·이커머스 시장이 겪었던 플랫폼 물류 경쟁과 비슷한 흐름을 보이고 있다. 한국에서도 쿠팡, CJ대한통운, 네이버·풀필먼트 협력망 등이 배송 속도와 물류 효율을 놓고 경쟁해왔다. 동남아에서는 Shopee, Lazada 같은 플랫폼과 J&T Express 같은 독립 물류기업이 비슷한 경쟁 구도를 만들고 있다.

 

특히 베트남은 이 흐름에서 중요한 시장이다. 베트남의 온라인 쇼핑 이용률은 빠르게 증가하고 있고, Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki 등 주요 플랫폼 간 경쟁도 치열하다. 라이브커머스, 소셜커머스, 당일·익일 배송 수요가 늘어날수록 물류기업의 중요성은 더 커진다. 전자상거래 경쟁의 승패는 가격과 상품뿐 아니라 배송 속도, 배송비, 반품 편의성에서 갈릴 가능성이 크다.

 

J&T Express의 강점은 플랫폼에 종속되지 않는 독립 물류 네트워크와 지역 확장력이다. SPX Express의 강점은 Shopee 주문량을 기반으로 한 안정적 물량과 플랫폼 통합 운영이다. Lazada Logistics의 강점은 Lazada 생태계 내부에서 배송 품질과 고객경험을 통제하는 능력이다. 세 기업은 모두 다른 모델을 갖고 있지만, 공통적으로 전자상거래 물류의 규모화와 데이터 기반 운영을 추진하고 있다.

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앞으로 동남아 물류 시장의 핵심 변수는 세 가지다.

 

첫째, 플랫폼 주문량의 변화다. Shopee, TikTok Shop, Lazada의 시장 점유율이 변하면 물류기업의 물량 구조도 바뀐다. 둘째, 라스트마일 배송 비용이다. 인건비, 연료비, 도시 교통, 농촌 배송망 구축 비용이 수익성을 좌우한다. 셋째, 자동화와 기술 투자다. 분류센터 자동화, AI 기반 경로 최적화, 실시간 추적 시스템을 얼마나 잘 구축하느냐가 장기 경쟁력을 결정한다.

 

결국 2025년 동남아 전자상거래 물류 시장의 223억 건이라는 숫자는 단순한 배송량 통계가 아니다. 이는 동남아 소비시장이 디지털 중심으로 빠르게 이동하고 있으며, 그 뒤에서 거대한 물류 인프라 경쟁이 벌어지고 있음을 보여준다. J&T Express가 약 77억 건, SPX Express가 약 62억 건을 처리하고, Lazada Logistics가 여전히 상위권을 유지하는 구조는 앞으로 동남아 전자상거래 산업의 주도권이 플랫폼과 물류를 함께 장악한 기업으로 이동하고 있음을 보여준다.

 

출처 : https://cafef.vn/223-ty-don-hang-thuong-mai-dien-tu-tai-dong-nam-a-60-duoc-giao-boi-3-ong-lon-logistics-spx-duoc-hau-thuan-boi-shopee-van-chi-dung-2-188260610022451063.chn

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